上星期《 光模块的卖铲人！ 》 一文具体地了解阅览了光模块设备工业链的逻辑： 光模块设备工业正处于一个由技能晋级、需求放量、产能搬运和国产代替四重动力叠加驱动的高景气周期起点。
一条年产100万只800G光模块的自动化产线G/1.6T出货量约6000万只测算，对应的新增设备商场空间约300亿元。2027年若新增8000-9000万只产能，设备商场空间将进一步扩容至400-500亿元。
1. 耦合设备，价值量占比约40%，估计2027年增量需求180亿。 耦合是光模块封装中技能壁垒最高、价值量最大的环节，担任将光芯片宣布的光束高效耦合进光纤（或反向接纳），完结光的低损耗对准匹配。
800G及以上产品对耦合精度要求从传统±3~5μm提高至0.05μm（50纳米）级重复定位精度。传统半自动产线%，全自动耦合设备良率可达90%以上，推进职业向全自动化产线. 贴片设备，价值量占比约20%，估计2027年增量需求90亿。 贴片 最重要的包括固晶机和共晶机， 是将光芯片（LD激光器芯片、PD探测器芯片）、驱动IC、TIA（跨阻放大器）等中心元器件高精度贴装到PCB或基板上的进程。
贴片设备是光模块封装流程的起点，其精度直接决议了后续一切工序的良率上限。跟着光模块速率从400G迈向800G/1.6T，贴片环节正阅历从“人工/半自动”向“全自动高精度”的深度晋级。
贴片设备职业长期以来由BESI、ASMPT、MRSI等海外厂商主导。但依据弗若斯特沙利文数据，近年来国内厂商逐步打破了海外独占格式。
3. 封装测验设备，包括仪器仪表（验证）测验占比约15%、可靠性和老化测验占比12%、封装占比约12%、键合占比约1%，总价值量40%，估计 2027年增量需求约180亿。
封装包括 点胶机、封焊机、压合机、AOI检测等设备，测验包括 老化体系、电/光/通讯功能测验设备。
其间测验环节在光模块产线中技能壁垒较高、国产化率最低，大致上能够分为功能参数测验和可靠性/老化测验两大类，2024年我国光通讯测验仪器商场84%由Keysight、Anritsu等海外企业占有，国产代替空间宽广。
依据以上内容，咱们今日整理了一份“光模块设备各环节中心股”，点击“进入大众号”，然后在对话框里发送“答案”这两个字，就会蹦出答案。
留意：再好的逻辑，也得结合大盘涨跌趋势来挑选介入跟退出的机遇。以上内容仅是依据职业及公司根本面的静态剖析，非无动态生意辅导。股市有危险，入市需谨慎，操作请危险自担。
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